Саки Уно – пятнадцатилетняя девочка, выступающая в исключительно непопулярной группе вместе со своей лучшей подругой Сакуйо. Их пение ужасно, но танцы еще хуже, поэтому никто не приходит на их концерты. В то же время Саки влюблена в Мохиро, брата подруги, который является частью другой музыкальной группы. Однажды парня похищают странные существа, и тогда Саки решает во что бы то ни стало спасти возлюбленного, заключив договор с таинственным человеком, который утверждает, что поможет ей стать волшебницей. Однако новообретенная сила превращает ее в мускулистого парня в маленьком девичьем платье…