События фильма разворачиваются в эпоху борьбы и ожесточенного противостояния между тремя различными государствами Китая. Чтобы обезопасить себя от наемных убийц в условиях постоянных войн и внутренних распрей, императоры и чиновники находили себе двойников, так называемых Теней. Эти люди верно служили своим хозяевам многие годы, рискуя ради них своей жизнью. Эта история храброго мужчины, который еще в детстве стал Тенью, она начинается, когда жене главного командира царства Пэй приходится принять самое сложное решение в ее жизни.