Молодая девушка по имени Мила — дочка киевского князя Владимира. Однажды, устав от излишней опеки отца, она сбегает из своих покоев. К тому же, князь настаивает на ее скорейшем замужестве, несмотря на то, что дочь совершенно не желает этого. Побродив по городу некоторое время, Мила встретила Руслана, добродушного юношу, зарабатывающего на жизнь уличными представлениями. Вместе они провели незабываемый вечер, после которого влюбились друг в друга. Их идиллию нарушил злой колдун Черномор, который похитил принцессу, чтобы превратить силу её любви в собственное колдовское могущество...