В центре сюжета рождественской версии мультфильма Орко — друг Хи-Мена, который его всегда раздражает. Во время испытания нового спутника-шпиона проказник терпит катастрофу и высаживается на Земле, где знакомится с двумя малышами — Мигелем и Алисией. Дети потерялись по дороге домой в рождественский вечер и просят помощи у Орко, который помогает им добраться до королевства Грейскулл, куда малыши приносят дух Рождества. Лорд Прайм, узнав о детях, дает своим подчиненным задание выкрасть их, но Хи-Мен и Ши-Ра выступают против злобных Скелетора и Хордака.