Действие разворачивается на территории Кореи во второй половине XIV столетия — времени, когда для правящей династии Корё наступили смутные времена: страну захлестнула волна мятежей, которые жестоко подавлялись правительственными войсками. В центре сюжета оказывается группа отважных героев, которые, видя как страдает обычный народ, живущий в голоде и нищете, бросают вызов первому советнику Ли Ин Гему, хитростью и коварством захватившему власть. Объединив усилия, они решают предотвратить надвигающуюся войну и положить конец правлению Корё, создав новое государство — Чосон.