Джей-Джей - задиристый мальчишка, который ведет себя не очень дружелюбно по отношению к другим детям на игровой площадке. Он обижает ребят, забирает их игрушки, и складывает к себе в портфель. Однажды его проказы заметил Лу - удивительное существо, живущие в коробке с забытыми и никому не нужными вещами. Лу решает, что мальчика нужно обязательно проучить, и дать ему понять, что нельзя так вести себя по отношению к другим людям. Когда остальные дети уходят с площадки, Лу выходит к Джей-Джею, чтобы преподать ему урок, который обязательно изменит парня.