В 1274 году на Японию надвигается Первое монгольское вторжение. Их военно-морской флот находится на опасном расстоянии от Цусимы, населенного острова, расположенного на западе страны, поэтому правитель Камакуры решается на хитрый шаг: люди, которым уготована казнь, будут отправлены на остров, чтобы биться с захватчиками. Среди этих людей оказывается Кучи Джинзабуро – самурай с таинственным прошлым, теперь являющийся обесчещенным и презренным преступником. Оказавшись на поле битвы, ему, как и остальным заключенным, придется сражаться за свою жизнь…