Действие происходит в фантастическом мире, населенном сверхъестественными созданиями. После спасения королевства от нависшей над ним угрозы, Семь Смертных Грехов готовятся отпраздновать день рождения правителя. Мелиодас и Хоук отправляются к озеру и пытаются поймать неуловимую рыбу, но неожиданно перемещаются в Небесное царство, жители которого заняты подготовкой церемонии защиты от свирепого зверя, пробуждающегося раз в несколько тысяч лет. Однако появление непрошеных гостей нарушает все их планы, угрожая привычному образу жизни...