В центре сюжета находится скромный 17-летний монгольский старшеклассник по имени Зе, который прилежно учится в школе и выполняет семейные обязанности быть шаманом. Парень надевает специальный ритуальный наряд и общается с духами предков, чтобы помогать членам своей общины. Все сильно меняется, когда к Зе на прием приходит симпатичная девушка Марала, которой предстоит рискованная операция на сердце. Эта встреча пробуждает в нем желания простых земных удовольствий и свободы от строгих правил его духовного образа жизни.