Четырнадцатилетняя Мидори осталась сиротой после того, как ее отец сбежал, а мать умерла из-за болезни. Закончив свою деятельность по продаже камелий, девушка присоединяется к группе цирковых фриков, однако вместо сплоченного сообщества изгоев она обнаруживает, что все они – странные сексуально одержимые извращенцы, которые вынуждают ее стать их домашней слугой. Со стороны участников группы Мидори подвергается различным видам жестокого обращения, но все меняется, когда к шоу присоединяется таинственный человек со сверхъестественными способностями…