Династия Чосон оказывается на грани потери престола, когда вокруг короля Ли Хуня начинают плести интриги заговорщики. Он подозревает, что готовится покушение, поэтому отдает корону шуту Ха Сану. Когда тот был ребенком, его родители умерли, а он сам чуть не погиб от голода, но его спасла театральная труппа. Ха Сан вырос среди шутов, и стал одним из них, а во время спектаклей всегда исполнял роль Ли Хуня, поскольку очень на него похож. Мужчину практически невозможно отличить от короля — даже его жена не замечает перемен. И теперь Ха Сан, влюбившись в прекрасную королеву Ю Так Вун, переживает, что кто-то заподозрит неладное...