На старости лет самочувствие Князя Киевского начало ухудшаться, поэтому он решил, что наступило время разыскать Забаву — племянницу, которая должна стать наследницей престола. Переживая, что про плохое состояние Князя в скором времени узнают недоброжелатели, правитель приказывает отправиться за тридевять земель на поиски племянницы трем богатырям — Илье Муромцу, Алеше Поповичу и Добрыни Никитичу, а сопровождает их главный конь княжеского двора — Юлий. В это же время Забава учится в удаленном городе Царьграде, не подозревая про замысел дядюшки.