Махмут Тугрил — юный военачальник турецкого государства, которое полностью контролируется военными. Когда агрессивно настроенная Империя Бальтрэйна собирается атаковать страну Махмута, мнение местных жителей разделяется: одни требуют дать жесткий отпор агрессору, другие настаивают на мирном решении конфликта. Махмут также стремится любой ценой сохранить мир, чтобы избежать смертей жителей страны и массовых разрушений. Обретая новых врагов и союзников, Махмут оказывается в центре политических интриг, стараясь избежать войны…