Между бергенами и троллями наступило долгожданное перемирие, поэтому ежегодный праздник поедания троллей был отменен. Однако теперь бергенам совершенно нечего отмечать и Поппи, веселая и оптимистичная правительница троллей, узнав об этом, решает подарить своим новым друзьям праздничное настроение, чтобы им не было скучно и одиноко. Для этого она заручается поддержкой своих верных подданных, включая Бранча, который является новичком в «счастливых делах», и вместе они отправляются в путь, подготовив для бергенов целое представление.