Однажды великий Султан, правитель Золотого Города, умер. После себя он оставил завещание, согласно которому трон унаследует его младший сын — принц Карим. Вот только его старший брат, принц Шазаман, был абсолютно не согласен с последней волей отца: с помощью могущественного заклинания он превратил своего младшего брата в синего монстра и вынудил его бежать из города вместе с лучшей подругой Шахерезадой. Теперь нашим героям предстоит отправиться в опасное, но невероятно увлекательное путешествие, чтобы отыскать способ вернуть настоящий облик Карима и по праву принадлежащий ему трон.