Накануне Рождества дети во главе с Карен слепили снеговика, которого назвали Фрости. Украсив свое новое творение трубкой и угольками, дети добавили последний штрих: выброшенный цилиндр, который несколько минут назад принадлежал злому профессору Хинклу. К всеобщему изумлению, шляпа оказывается волшебной и оживляет Фрости. Вскоре снеговик понимает, что на улице слишком тепло, поэтому он должен отправиться на Северный полюс, чтобы не растаять. Карен решает составить ему компанию, однако профессор Хинкль, узнав, что шляпа волшебная, решает её вернуть...