Злые волки, желая поймать трех братьев-поросят, уничтожают соломенный и деревянный домики, однако каменный дом оказывается настоящей неприступной крепостью, в которую невозможно проникнуть. Тогда злодеи решают провести секретную операцию: они подбрасывают поросятам маленького волчонка, а те берут кроху на воспитание. Вожаки стаи рассчитывают на то, что когда волчонок подрастет, он поможет своим соплеменникам одолеть хитрых поросят. Пройдет время и ничего не знающий о своем истинном происхождении волк-подросток, должен будет принять сложное решение...