Маленькая девочка Люся и ее братик Ваня на Новый год просят у Деда Мороза два подарка — игрушечного медвежонка и маленького зайчика со сладостями. Добрый Дедушка Мороз вместе со Снеговиком, на которого возложена роль водителя праздничного грузовичка, отправляются в дальний путь в стольный град, чтобы порадовать детишек, в том числе Ваню и Люсю. Однако по дороге подарки, предназначенные главным героям, — зайчик и медвежонок — выпадают из огромного мешка и оказываются одни в дремучем лесу, где их поджидает злой волк...