Дайго Кагемицу заключает сделку с сорока восемью демонами: они даруют ему неограниченную власть, а взамен возьмут по частичке тела его будущего сына. Когда ребенок рождается с ужасными физическими дефектами, Дайго приказывает избавиться от него, однако младенца спасает добрый лекарь и заменяет недостающие части его тела протезами. Спустя шестнадцать лет юноша, называющий себя Хяккимару, занимается охотой на демонов, желая вернуть то, что отобрали у него при рождении. Однажды он встречает маленького воришку Дороро, и тот присоединяется к нему в этом нелегком путешествии.