Уилл Чейз — опытный агент ФБР, обладающий почти безупречной репутацией. Он умен, уравновешен и ведет насыщенную жизнь, полную драйва и приключений. Единственная проблема Уилла заключается в том, что он излишне чувствителен и сентиментален, что порой служит серьезной помехой в борьбе с преступностью. Во время выполнения крайне важной миссии Уиллу приходится объединить усилия с Фрэнки Троубридж — прямолинейной и бескомпромиссной оперативницей ЦРУ. Однако впереди напарников ждет много трудностей, ведь им предстоит не только привыкнуть к работе в команде, но и научиться компенсировать недостатки друг друга.