Адам Меркин — белый аспирант в Беркли, который берется за написание диссертации об использовании слова «нигер» в рэп-баттлах. Когда возникает необходимость провести исследования, главный герой вместе со своей подругой Маей отправляется на рэп-баттл между известными исполнителями. После концерта, пытаясь взять интервью у рэпера Грэма, Адам попадает в неловкую ситуацию, ведь его вызывает на поединок начинающий исполнитель. К удивлению присутствующих, Адаму удается яркий фристайл, после чего он всерьез начинает мечтать о том, чтобы стать рэпером...