Дрю — оборотень, которому приходится постоянно убивать людей ради их тел. Принимая новое обличье он может использовать его ограниченный период времени, после чего тело начинает разлагаться, а Дрю испытывает сильные боли. Он вынужден постоянно искать новую жертву, чтобы не оказаться запертым в гниющей оболочке. У оборотня есть одно любимое занятие — слежка за привлекательной женщиной, мужа которой он когда-то поглотил. Джулия тяжело переживает утрату супруга, но даже не подозревает, что судьба подготовила ей новое испытание...