События разворачиваются в 1926 году вокруг новгородского мошенника по прозвищу Подкидыш. Однажды, скрываясь от преследования со стороны местных бандитов, которым он перешел дорогу, Подкидыш оказывается в Ленинграде, где привлекает внимание группы милиционеров. Не желая оказаться за решеткой, главный герой планирует незаметно улизнуть, но вскоре выясняется, что милиционеры принимают его за известного сыщика, который назначен новым начальником уголовного розыска. Когда Подкидыш понимает какие привилегии ему дает милицейское удостоверение, он решает задержаться в Ленинграде...