В конце XIX-го века в Сан-Франциско приезжает мастер боевых искусств Ах Сам. Он разыскивает в Северной Америке девушку, которая приехала несколько лет назад из Китая и пропала. В городе уже сформировался китайский квартал, а местные мафиози делят сферы влияния. Ах Сам вступает в одну из банд, после чего оказывается втянут в противостояние между преступными группировками. Умелый боец может стать решающим фактором в криминальной войне, но у китайской диаспоры есть и более серьезные проблемы. Скоро может вспыхнуть конфликт между рабочими-эмигрантами и местными жителями...