События происходят в Ростове в 1920-х годах, когда город столкнулся с невероятным по своим масштабам разгулом преступности. В центре истории оказывается Иван «Козырь» Козырев — бывший вор-рецидивист, который возвращается в родной город, чтобы стать начальником вновь созданного отдела уголовного розыска. Руководство региона считает, что искоренить преступность может только человек, понимающий мышление бандитов, поэтому Козырев пользуется их полной поддержкой и доверием. Однако неопытность сотрудников отдела и изобретательность преступников делает миссию Ивана не такой простой, как он рассчитывал изначально...