Оуэну приходится так много работать, что у него не остается времени на любимую жену Зои и трехлетнюю дочурку Маккензи. Однажды в его жизни происходит невероятная перемена связанная со смертью родственника. Давно потерявший с ним связь дядя Боб завещал племяннику цирк. Обрадованный и немного огорченный Оуэн начинает думать о том, что судьба преподнесла ему неожиданный подарок, однако реальность серьезно отличается от его ожиданий. Цирк давно пришел в упадок, животные исчезли, а большинство артистов слишком стары для выступлений. Внезапно у Оэуна появляется надежда, когда он открывает секрет волшебных крекеров, с помощью которых можно превращаться в любое животное, но есть серьезная проблема — за ними охотится злобный и мстительный брат дяди Боба...