Прошел ровно год с тех пор, как Серому удалось прекратить многолетнюю вражду между волками и овцами, и теперь они живут в объединенном поселении, где царят мир и гармония. Но однажды эта идиллия нарушается, когда появляются новые гости — милая овечка Джози и добрая полярная лисица Симона. Местные жители еще не подозревают, в какой опасности они находятся, ведь за новоприбывшими неотрывно следуют опасные черные волки, не желающие присоединяться к союзу хищников и травоядных. И теперь Серому и его верным друзьям придется постараться, чтобы защитить городок от чужаков...