Мизорэ — тихая и замкнутая старшеклассница, находящаяся на последнем году обучения. Будучи талантливой гобоисткой, она состоит в школьном музыкальном клубе, который также посещает ее единственная подруга Нозоми, играющая на флейте. Однажды группа решает сыграть трогательную композицию, вдохновленную немецкой сказкой о взаимоотношениях девушки по имени Лиз и превращенной в человека птицы. Ассоциируя себя с героинями этого произведения, Мизорэ и Нозоми начинают понимать, что когда-нибудь их пути непременно разойдутся...