События развиваются в 90-е годы прошлого века вокруг пятерых музыкантов. Провинциалка Женя мечтает о карьере певицы, однако находится под угрозой отчисления из музыкального училища из-за провала на экзамене, который принимал преподаватель Птицын — талантливый клавишник, злоупотребляющий алкоголем. Барабанщик Боб начинает играть на улице, когда остается совсем без денег. Талантливые гитаристы Паша и Вася задолжали за аренду съемной квартиры, что приводит к неприятному разговору с местным участковым. Однажды герои случайно знакомятся друг с другом, а затем решают создать группу...