Сюжет сериала основан на одноименной повести Алексея Биргера. Зимой 1946-го года маленькую подмосковную деревню захлестнула волна мистических убийств, которые местные жители приписывают волкам-оборотням. Труппы нескольких человек были найдены с разорванными шеями, а рядом четко выделялись окровавленные следы волков. Расследованием серии преступлений занимается Сергей Высик — новый начальник местного УГРО. Лейтенант-фронтовик не верит в слухи и мистику, поэтому начинает искать убийцу среди людей...