Перешедший в старшую школу Такэдзо Курато предстаёт перед выбором клуба. У парня отличный музыкальный слух, а потому, очарованный звуками кото, он вступает в клуб любителей этого громоздкого и неудобного, но очень мелодичного традиционного музыкального инструмента. Вот только спустя год все его товарищи по клубу выпускаются, и он остаётся один. Теперь, если он не найдет еще нескольких учеников, готовых вступить в клуб, его попросту закроют. А когда надежда на пополнение практически исчезает, на пороге класса неожиданно появляется гроза здешних хулиганов — старшеклассник Тика Кудо...