Голубоглазый красавец Азур — сын дворянки, а черноглазый брюнет Асмар — сын его кормилицы. Несмотря на то, что у них разный социальный статус, мальчики растут как родные братья, пока судьба не разлучает их. Спустя годы Азур, уверенный в том, что его молочный брат мертв, отправляется в далёкую страну за морем, о которой ему когда-то рассказывала кормилица. В загадочном крае он намеревается найти всесильную Фею Джиннов, но его ждет неожиданная встреча с Асмаром, который также отправился на поиски волшебной страны...