В центре сюжета находится капитан Мансур Аскеров — командир 12-й погранзаставы на таджикско-афганской границе. На подконтрольной ему территории котрабандисты пытаются наладить канал поставок наркотиков, но для этого им необходимо разобраться с отрядом пограничников. Понимая, что в скором времени могут начаться боевые столкновения, Мансуров решает провести разведывательную операцию в Афганистане, однако отправленные на миссию оперативники проваливают своё прикрытие, но успевают передать капитану важные сведения о предстоящем нападении...