За десятилетие, прошедшее с тех пор, как человечество узнало о существовании магии, мир претерпел множество изменений. Четырнадцатилетний Тота Коноэ живет в уединенном сельском городке, которого почти не коснулись эти перемены. Вместе с друзьями он мечтает переехать в столицу и прокатиться на огромном орбитальном лифте, но для достижения этой цели ему необходимо сразиться со своей наставницей Юкихимэ, которая владеет магией. Однажды Тота делает шокирующее открытие: он, как и Юкихимэ, является бессмертным вампиром. Приняв новую правду о себе, герой отправляется в удивительное путешествие, полное опасностей и незабываемых впечатлений.