Десять лет назад начинающая виолончелистка Шарлотта подавала огромные надежды, но у её матери случился инсульт и девушка была вынуждена уйти из престижной академии, чтобы заботиться о ней. После смерти матери Шарлотта решила вернуться к музыке и сразу нашла бывших наставников Антона и Палому в Шанхае, где те искали таланты. Девушка знакомится с их протеже Элизабет, которая поступила в академию как раз в тот момент, когда героиня уходила, и стала суперзвездой. У Лиззи есть всё, что могла бы иметь Шарлотта, если бы не продолжительная болезнь её матери. Девушки сильно отличаются друг от друга, однако это не мешает им находить общие точки соприкосновения. Вскоре подруги отправляются в совместное путешествие, но поступки Шарлотты становятся всё более странными и зловещими...