Аниме основано на одноименной новелле Цутому Сату, рассказывающей о брате и сестре Тацуи и Миюки Шиба и их приключениях в школе магии. К концу подошел первый год обучения, и герои решают уехать на каникулы на семейную виллу. Но насладиться отдыхом они не успевают, потому как сразу по приезду встречают девушку по имени Кокоа. Ее история оказывается трагичной и завораживающей одновременно: она сбежала с военной базы, где над людьми проводят ужасающие эксперименты. Тацуи и Миюки предлагают незнакомке помощь, но оказывается, что у Кокоа есть всего одно желание, которое она просит исполнить.