События разворачиваются незадолго до начала Первой мировой войны, когда разведывательные подразделения стран-противников разрабатывали целые диверсионные кампании, направленные на снижение боеспособности оппонента. Командованию русской армии становится известно о том, что на территорию государства проник германский шпион, который должен заминировать стратегически важный объект. Арсений Седов — секретный агент Генерального штаба, получает ответственную миссию по обнаружению и устранению опасного диверсанта.