Династия Гроун управляет Горменгастом уже сотни лет и готова держаться за престол любой ценой. Когда родился наследник мужского пола, мало кто обрадовался его появлению на свет. Леди Гертруда — мать юного Титуса, заботится лишь о своих любимых животных, его сестра Фушиа, вечно раздражена присутствием брата, а отец посвящает все свое время чтению книг. Но неожиданно угроза правлению Гроунов приходит извне. Злобный Стирпайк пытается пробиться на лучшую должность в замке, но получает отказ, и тогда хитрый парень задумывает уничтожить правящее семейство. Стрипайку удаётся подчинить себе почти всех обитателей замка, но в итоге у него на пути встаёт хрупкий Титус...