События разворачиваются вокруг Сергея и Александра — отца и сына, вернувшихся в Калининград. Бывший наркоторговец Сергей, которого подставил лучший друг, несколько лет провел в тюрьме, а после возвращения пытается акклиматизироваться на свободе и найти собственное место в жизни. Его отец долгое время жил в Москве, работая фитнес-тренером, но был вынужден бежать в родной город, когда по неосторожности нанес серьезную травму своему ученику. Постепенно приспосабливаясь к новой жизни, отец и сын налаживают старые связи, заводят новых друзей и решают проблемы прошлого, однако им не удается найти точки соприкосновения, чтобы восстановить семейные отношения...