Ожесточенная война, разразившаяся между династиями Северный Вэй и Южный Лянг, стала первым серьезным сражением для 19-летнего Лин Шу, сына генерала Лин Се. Их войскам, усиленным армией Чиян, удалось разбить солдат Вэй, однако политические конкуренты организовали ловушку, в результате которой ослабленные боевые соединения генерала Лин Се были уничтожены. Лин Шу чудом выжил в кровавой бойне, после чего сменил имя и основал Альянс Цзянцзо, как мастер боевых искусств. Но спустя двенадцать лет возмужавший герой возвращается в столицу Лянг, отчаянно желая отомстить за унижения, полученные в прошлом.