Сержант полиции Лу Гэроу после событий предыдущего фильма смирился со своей незавидной участью оборотня, но это побудило его еще больше подсесть на алкоголь. Боясь шокировать общественность внешним видом, в моменты полнолуния он запирается в подвальном помещении, а в остальное время изображает примерного борца с преступностью. Вскоре в городе появляется эксцентричный бизнесмен, который заполняет рынок своим новым пивом за счет агрессивной рекламной кампании. Алкогольный напиток оказывается лишь инструментом для создания армии клонов, выращенных в животах горожан. Чтобы противостоять коварным планам злодея, Лу решает прекратить подавлять свою звериную сущность.