Британский путешественник сэр Лайонел Фрост мечтает прославиться как первооткрыватель, но на картах почти не осталось белых пятен. Фрост верит в существование мифических созданий и монстров, однако доказать свои гипотезы не в состоянии. Из-за этого натуралист и путешественник ещё больше хочет проявить себя. Вскоре сэр Лайонел отправляется в экспедицию и находит уникальное создание, которое можно считать промежуточным звеном между человеком и обезьяной. Исследователя шокирует не только сам факт встречи с мистером Линком, как он его называет, но и тот факт, что новый знакомый прекрасно говорит по-английски, умеет читать и писать. Мистер Линк одинок и просит Фроста отправиться с ним на поиски долины Шангри-Ла, где могут обитать его собратья...