Действие разворачивается вокруг старшеклассницы Сары, которую стараются избегать все ее одноклассники. Она кажется людям странной, эмоционально неуравновешенной девушкой, живущей в собственном мирке, полном тайн и тоски. Сара обладает поразительным актерским талантом и может исполнить на сцене любую роль, но и это ее умение скорее отталкивает от нее других подростков, чем помогает наладить отношения в социуме. При этом никто не может раскрыть секрет перевоплощений Сары, а девушка пытается разобраться в многочисленных семейных проблемах, справиться с подростковой влюбленностью и получить шанс на понимание...