Пятнадцать лет назад посреди Тихого океана открылись загадочные врата, ведущие в фантастическое измерение, населенное феями, эльфами и монстрами. Пришедшие оттуда существа установили дипломатические отношения с человечеством, в результате чего ближайший к вратам город Сан-Тереза стал домом для нескольких миллионов чужеземцев. Именно там живет опытный детектив Кей Матоба, делающий все возможное для поддержания порядка на улицах города. Когда во время расследования дела о похищении феи погибает его напарник, Матоба вынужден объединиться с благородной представительницей альтернативного мира Тиларной, которая желает любой ценой раскрыть это преступление...