Прошел год после того, как Макаров, узнав крайне опасную информацию, неожиданно для всех распустил гильдию Хвост Феи. За это время бывшие согильдийцы разбрелись по королевству Фиор, решив заняться каждый своим делом и практически перестав поддерживать связь. Вернувшись после долгого путешествия, Нацу и Хэппи принимают решение восстановить гильдию. Вместе с Люси, герои отправляются на поиски друзей, зная, что долго уговаривать их не придется, ведь Хвост Феи — это гораздо больше, чем просто магическая гильдия.