Основанный на книге «Учитель английского», написанной бывшим сотрудником израильской разведки Ифтахом Райхером-Атиром, фильм рассказывает об агенте Моссада Рэйчел, которая пропала из поля зрения спецслужбы после участия в сверхсекретной миссии, проходившей в Иране, где она находилась под видом преподавательницы иностранных языков. Единственной подсказкой о ее возможном местонахождении является загадочный телефонный звонок, который она адресовала своему куратору Томасу Хиршу. Пытаясь выяснить мотивы побега Рэйчел, он вспоминает подробности ее последнего задания...