На границе Мексики и Аризоны разворачивается погоня за одиноким нарушителем, который тащит на своей спине рюкзак с неизвестным содержимым. Таких как он в приграничных территориях называют койотами и стараются перехватить в пустынной местности, вдали от населенных пунктов. За ним ведут охоту офицер Эд Монтенез, пара ополченцев, одержимых идеей защищать границы от нарушителей, и агент ФБР, который расследует серию убийств. После того как преследователи узнают, что находится в рюкзаке, каждый начинает считать, что именно он обязан получить доступ к содержимому...