События разворачиваются в мрачном неовикторианском городе, где обычные люди уживаются с феями, троллями, кентаврами, фавнами и другими мифическими созданиями, которые нашли здесь убежище после побега из родного королевства, разрушенного войной. Поселившиеся в этом месте беженцы вынуждены тяжело трудиться и терпеть пренебрежительное отношение со стороны людей, не желающих видеть рядом с собой представителей «низшего класса». Напряжение резко возрастает, когда город сотрясает серия зловещих убийств, жертвами которых становятся волшебные существа. Полицейский инспектор Райкрофт Филострейт намерен раскрыть это загадочное дело, несмотря на грозящую ему смертельную опасность...