Правдивая история Эли Коэна, завербованного израильской разведкой для работы под прикрытием в Сирии. Пройдя шестимесячный курс подготовки в Моссаде, он успешно примерял на себя личность сирийского бизнесмена Камела Амина Таабета, который по сочиненной легенде возвращался на родину после проживания в Аргентине. Начиная с 1962 года, мужчина активно ведет шпионскую деятельность в Дамаске, вливаясь в доверие к высокопоставленным чиновникам и офицерам. Устраивая у себя на дому вечеринки с изобилием алкоголя и легкодоступных женщин, он, оставаясь трезвым и собранным, выведывал для Израиля ценную информацию о предстоящих военных операциях врага.