Магическая Академия Манарии — престижная школа, в которой люди обучаются волшебству наравне с демонами и богами, несмотря на постоянные конфликты между их расами. Сюжет разворачивается вокруг двух учениц: Энн — жизнерадостной принцессы, наделенной обостренным чувством справедливости и невероятно мощными сверхспособностями, и Греи — стеснительной полукровки, рожденной от человека и дракона. И хотя девушки обладают полностью противоположными характерами, они становятся лучшими подругами, а различия в поведении лишь добавляют в их школьные будни еще больше веселья и приключений...